Notre agence web vient de collaborer avec SR Conseil, cabinet d’expertise comptable, de droit, d’audit et de conseil. Comptant 27 bureaux, principalement implantés en Savoie et Haute-Savoie, la société gère les dossiers de plus de 17000 clients particuliers et 11000 clients professionnels.

Objectifs du simulateur et bénéfices client

Nous avons été retenus pour accompagner SR Conseil dans le développement d’un simulateur en ligne à destination des particuliers investisseurs. L’objectif de cet outil innovant est de permettre :

  • aux investisseurs de connaitre le régime fiscal le plus favorable pour déclarer des revenus issus de la location d’un bien immobilier et d’estimer le gain potentiel en termes d’économie d’impôts.
  • aux équipes SR Conseil de gagner du temps sur le traitement des demandes entrantes, et de disposer d’un outil de développement commercial pour proposer son offre de gestion.

Comment fonctionne le simulateur en ligne ?

Intuitif et très simple à prendre en main, le simulateur questionne l’utilisateur sur son bien, ses revenus, ses investissements et lui livre une première estimation comprenant des chiffres clés. En parallèle, un email lui est envoyé pour lui permettre d’accéder à une analyse détaillée de sa situation, des recommandations fiscales et des montants d’économies réalisables.
Coté backoffice, notre agence web a livré à SR Conseil une interface lui permettant d’administrer les variables susceptibles d’évoluer en fonction de la législation, afin d’en fait un outil durable.

De la rédaction du cahier des charges au développement

Nous avons accompagné SR Conseil lors des différentes étapes du projet. De la compréhension des besoins SR Conseil à la prise en compte des souhaits des utilisateurs finaux.
Nous avons rédigé à leurs côtés le cahier des charges fonctionnel qui nous a permis de travailler dans un premier temps  sur l’ergonomie du simulateur afin de le rendre simple et intuitif pour les utilisateurs dans le déroulé de ses étapes. Enfin, nous avons habillé le simulateur aux couleurs de l’identité graphique du groupe SR Conseil et réalisé le développement technique.
Nous avons également été en charge de la formation des équipes afin qu’elles puissent prendre la main sur le backoffice et traiter les demandes de prospects.
Au final, l’outil est aussi simple d’utilisation pour les utilisateurs que pour les administrateurs.